[现状观察]电子商务的市场分析与前景展望

文/陈 珂

发展态势

2013年中国电子商务市场仍保持快速发展，增速约为21.3%，交易规模预计达到10万亿元。

主要细分市场中，网络购物市场交易规模约为1.85万亿元，增速42%左右，由于基数增大，相比2012年的66.1%，增速有较大下滑；中小企业B2B交易规模约为5.1万亿元，增速18%左右，规模以上企业B2B交易规模约为2.6万亿元，增速13%左右。

从我国电子商务整体的市场结构来看，中小企业B2B占2013年中国电子商务行业交易规模的51.7%，规模以上企业B2B占26.2%，两者合计后B2B整体占77.9%，份额略有下降；网购市场占整体规模的18.6%，O2O占1.2%，在线旅游占比2.3%。

2013年B2B电子商务保持平稳快速发展。世界经济逐步走出欧债危机阴影，国内经济环境也在逐步改善，B2B行业进一步增长有较好的外部条件。B2B企业也在加速自身变革，改进服务，提高技术，拓展未来发展空间。

网络购物市场占国内社会消费品零售总额的比例进一步提高，网络购物服务水平日渐提高，市场更加成熟，也吸引了更多的消费者参与到网络购物中来。传统线下零售商加速“触网”为消费者提供更多选择，移动网购快速发展为消费者提供更多便利，整个网络购物市场继续保持蓬勃发展。

O2O市场经历了爆发式增长，线上线下融合加速了传统企业的电商化，带动线下服务互联网化，为线下企业带来更多客户，未来极具发展前景。

此外，在线旅游也一直保持30%以上增长，成为消费者选择机票、酒店、旅游等服务的重要渠道。

2013年我国互联网规模继续扩大，互联网普及率继续提高，扩大了电子商务潜在的客户基础；4G牌照的发放和智能手机、平板等移动设备的普及，推动移动互联网的发展，也带动移动购物的兴起。

同时，国家进一步加强了对电子商务的政策支持和规范引导。工信部出台的《电子商务“十二五”发展规划》，国务院印发的《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，商务部发布的《促进电子商务应用的实施意见》都对促进我国电子商务未来的发展提出了指导意见，将推动电子商务持续有序健康发展。

市场分析

1．B2B市场

2013年中国B2B市场整体规模继续保持高速增长。但受国内外整体经济不景气，工业品贸易不佳的影响，上半年中国B2B企业利润出现下滑。2013年B2B整个行业仍处于盘整转型的阶段，向在线交易、大数据应用和提供融资贷款等方向开展积极探索。

2013年中国中小企业B2B电子商务市场营收规模为210.2亿元，增长率为25.8%。未来几年增速仍将保持在20%以上，预计2017年营收规模将接近490亿元。

目前中国B2B企业的主要收入来源仍是会员费和广告费，随着在线交易的推广，收取交易佣金成为正在兴起的盈利方式。为卖家提供金融服务和物流、仓储、认证等增值服务也是B2B企业转型的方向。

数量上，2013年B2B电商企业数目达到12580家左右，比2012年增加1230家，继续保持稳定增长。

B2B电子商务平台中，8家主要企业占营收市场64.5%的市场份额，其中阿里巴巴继续领跑，占43.1%，其次依次是环球资源网、慧聪网、敦煌网、中国制造网、环球市场网、我的钢铁网和生意宝。

由于国家政策的大力支持，企业级电商B2B平台纷纷建立，例如央企的神华、五矿、国家电网，并将进一步扩展到钢铁类、石化类、煤炭类等大型企业。传统企业逐步开展线上交易，商家数目会进一步平稳增长。

2013年国家对电子商务的一系列扶持政策出台，对电子商务未来发展有很大的促进作用。B2B企业自身也在改善技术和服务，拓宽服务类型，转变盈利模式，提高核心竞争力。这些都促进了行业的复苏和繁荣。

未来几年，大数据应用、在线交易和金融服务将是B2B电子商务的发展方向。通过大数据应用，可以整合用户信息资源为用户提供更智能化和精准化的服务；在线交易开始发力，使中小企业B2B交易越来越多的从线下走到线上；运营商为用户提供的支付系统、认证和担保等金融服务更加完善。

2．网络购物市场

2013年，网络购物的环境进一步改善，网民网络购物的习惯进一步强化。最典型的例子是双十一网购狂欢节的破纪录表现。11月11日全天，支付宝交易额突破创纪录的350亿元；京东商城日订单量达到680万单；易迅获得60万个订单，单日销售额将创下5亿元的历史记录。网络购物日渐被更多人认同而走向成熟。未来几年，随着传统企业“触网”电商，三四线及农村地区网络购物潜力的释放，中国网购市场会继续保持较快增长，2017年预计将达到4万亿元。

2013年中国网络购物市场中B2C交易规模达到6500亿元，占比整个网络购物市场的35.1%，C2C占比64.9%。但从增速来看B2C市场增长了68.4%，C2C仅增长30.9%。未来由于B2C电商的进一步发展，传统企业的加入B2C在线销售和消费者消费观念升级等原因，B2C的增长仍将高于C2C，长期来看将超过C2C，占据网购市场50%以上市场。 

网购市场的集中度进一步强化。根据2013年3季度统计数据，前十位的企业交易额占整个网购市场份额的89.7%，比2季度增长了1%。其中，天猫占51.1%稳居第一，京东占17.5%居第二位。

但如果排除天猫、腾讯电商这样的以入住商家为主的B2C平台企业，自主销售的B2C企业中，京东以17%的市场占有率稳居第一，连续三季度高速增长。第二位的苏宁易购有4%的市场份额，其次份额居前的分别是亚马逊中国、易迅、唯品会、当当网等。

未来中国电商B2C自主销售的领先企业的发展方向是进一步平台化。2013年7月京东发布对第三方卖家的物流、技术、财务、服务等四大支持方案，全面推进POP平台发展（POP平台是指第三方卖家借用京东平台销售商品，类似天猫）。9月苏宁上线其POP平台——苏宁云台，为商户免费提供物流、推广、客服、金融和IT等整套服务解决方案，帮助商家成长。POP平台战略可以扩充品类和单品数，降低费用率，将成为未来B2C市场的主要竞争领域。

前景展望

中国经济的快速崛起，巨大的网民基数和新消费阶层可支配收入不断增长带来中国电子商务的急速增长，已经走在世界前列。中国巨大的市场，使得电子商务未来仍有不可限量的发展潜力。

网购用户持续增长。巨大的网民基数是我国电子商务持续发展的有力保障。根据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的《第33次中国互联网络发展状况统计报告》，2013年，我国网民数量达6.18亿，增速为9.5%；其中，进行网购的网民数量预计有3.1亿，渗透率超过50%。网民数量奠定了我国电子商务发展的良好基础。

2013年手机网民规模达5亿，增速为19%，占总网民数的81.0%。伴随智能机的推广，手机上网成本的降低和3G/4G业务的普及，预计到2017年，移动网民将赶超电脑网民，成为互联网的第一大用户群体。电子商务和网购向移动端发展，也成为未来的一大趋势。

三四线城市和农村市场激活。中国地域辽阔，新进入的企业短期内无法大范围的建立销售渠道，往往先期仅布局一二线主要城市。网店成为了低成本打开其他地区市场的理想方式，是弥补实体店在三四线城市和农村地区覆盖不足的最优渠道。这些地区的消费者也可以很方便地买到以前难以接触到的琳琅满目的商品，满足消费需求。三四线城市和农村地区消费者随着收入的提高，消费能力有所提升，消费意愿强烈。据麦肯锡调查，四线城市的消费者平均将27%的可支配收入都用于网络购物，不光是从实体店消费转移到线上消费，同时也激发了大量的新增消费。

政策支持力度加大。商务部于2013年11月发布的《促进电子商务应用的实施意见》，提出到2015年中国电子商务交易额超过18万亿元，规模以上企业应用电子商务的比例将达到80%以上。《实施意见》肯定了“双十一”促销活动，鼓励传统零售企业“开网店”，进行线上交易，实现资源互补。这意味着更多的消费者将参与网络购物，中国4000多万家中小企业也将有大部分参与到电子商务中去。国家也将加大对电子商务发展的支持力度。

（作者单位：江苏高科技产业投资有限公司）

电子商务的应用范围

一般可分为企业对企业(Business-to-Business，即B2B），企业对消费者（Business-to-Consumer，即B2C），消费者对消费者(Consumer-to-Consumer，即C2C），企业对政府（Business-to-Government），线上对线下（Online To Offline，即O2O），商业机构对家庭消费（Business To Family），供给方对需求方（Provide to Demand），门店在线（O2P）等8种模式，其中主要的有企业对企业、企业对消费者2种模式。现在兴起的消费者对企业（Consumer-to-Business，即C2B），被马云等认为是电子商务的未来。